Parametrizar POS (Punto de Venta).

[Juan Carlos]

Parametrizar POS (Punto de Venta).

En POS MasterSoft Medium viene con todas las regulaciones ISO para POS, lo que le permite tener total seguridad, rapidez, y control en esta modalidad de facturación.

Una vez creados los productos, las bodegas, los cajeros (vendedores), las cuentas del efectivo (caja), para empezar a utilizar el POS, se debe entrar primero a la ventana de parametrización (Menú OTROS - Instalación Perifericos y Otros):

Encontramos en esta ventana dos pestañas:
1.- Parámetros Generales. Aquí se colocan las restricciones y controles que va a tener en el POS, incluso en una Factura de Venta normal.
2.- Periféricos. Aquí se seleccionan los periféricos HardWare, como lo son las Impresoras, Impresora POS, Lector de Barras, Balanza Eectrónica, Display, Cajón Monedero, entre otros.

1.- Parámetros Generales:
"Parámetros POS"
- Modificar Precio en Venta POS: Hace referencia a si el cajero puede modificar el precio del artículo cuando está facturando o se restringe y no lo puede modificar.
- Tipo IVA en Venta POS: El programa tiene 3 comprotamientos con el IVA dependiendo de la actividad, los productos y la clientela; de esta manera 0 significa que se ignora el IVA, 1 que se adiciona el iva, 3 que dentro del precio del producto ya está el IVA por lo que el programa lo discrimina al final en la factura POS. Se recomienda utilizar 3.
- Bodega POS: Como es multibodega, hace referencia a esa terminal POS de que bodega va a descontar los inventarios.
- Precio Base POS: Los artículos tienen cuatro listas de precios, aqui se selecciona una lista sobre la cuál va a buscar el precio de todos los artículos. Se recomienda lista A.
- Código Contable Cuenta Caja para POS: Cada terminal es una caja distinta para el arqueo, primero se incorpora en el PUC y aca se selecciona que cuenta va a sociada a las ventas de esta terminal POS.
- Activar Botones "Modificar" y "Eliminar" en POS: Una vez registrado el artículo, aca se restringe para que el cajero no pueda manipular, eliminar, ni modificar lo que ya a sido registrado.
- Salto Automático de Registros en Venta POS: Con esta opción, una vez el artñiculo pasa por el lector de barras, tomar por dafault la cantidad uno (1) y salta al siguiente registro para pasar el siguiente artículo, de esta manera se logra mucha rapidéz en la caja, para casos especiales se puede parar en el campo cantidad presionando una tecla antes, por ejemplo para capturar el peso de la balanza electrónica o un mismo artículo que lo lleven en varias cantidades.
- Múltiple Facturación Factura de Ventas POS: Aplica cuando el establecimiento tiene consecutivo diferente para cada almacén o caja POS, desde aca el programa sabe y controla los consecutivos de las facturas independiente para cada estación POS.
- Permitir Facturar con Inventario Negativo en Venta POS: Si por alguna razón, su negocio ya sea empezando la implementación del software o por procedimientos internos, no puede tener regulado el inventario, no puede permitir que la facturación en las terminales POS se detenga mientras se regularice el inventario, con esta opción, el cajero puede continuar la facturación, pero al final del día el programa le pedirá que se regularicen las cantidades de los inventarios.

"Parámetros de Factura Normal"
- Actualizar Precios en Ficha según Precio Factura: Esta parametrización permite (si aplica el caso en su empresa) que si en la factura se modifica un precio de venta de un artículo, de inmediato se actualice la ficha del artñiculo para que salga siempre el nuevo precio.
- Múltiple facturación Factura de Ventas Normal: Permite manejar varios consecutivos de Facturación.
- Permitir facturar con Inventario Negativo en Venta Normal: Permite imprimir la Factaura de Venta, sin tener regularizado el inventario, claro que el programa no le va a permitir regsitrar esa factura hasta que se regularicen las existencias, pero puede hacer las facturas e imprimirlas para bloquear su proceso de facturación.
- Permitir facturar con cupo de Crédito Excedido en Venta Normal: Cuando se crean los terceros Deudores, hay un campo que se llama CUPO CRÉDITO, el programa automáticamente va controlando el saldo final del cliente, y si en lgún momento supera dicha cantidad, con esta opción se puede bloquear para que no se le sigan haciendo más facturas al clientes, mientras no se ponga al día con sus saldos, o se le emplie la base CUPO CRÉDITO.

2.- Periféricos:
- Impresora Normal: Aqui se selecciona la impresora sobre la cuál se van a imprimir las Facturas de Venta Normal, Compras, Remisiones, Ingresos, Egresos, Mas de 750 Informes y demás documentos. Recuerde la Opción "16 Bits" se utiliza si va a usar una impresora de matriz, esto le dará más velocidad y "Windows" para todas las demás impresoras, inyección, láser, plotter, etc.
- Impresora POS: Se recomienda no trabajar con los drivers que incluyen las impresoras POS, debido a su complejidad en la instalación, en contraprestación, instalar una Impresora GENÉRICA, de TEXTO, y usar este driver para su impresora POS.
- Cajón Monedero: Si se utiliza seleccionar la misma Impresorta Genérica de Texto, ya que por lo general los cajones monederos van a sociadas a la señal de la impresora POS.
- Display: Acá se configura si es que la utiliza.
- Balanza: Acá se configura si es que la utiliza.
- Lector de Barras: El programa reconoce automáticamente un lector de barras, que va con la conexión del teclado, pero si su lector de barra utiliz otro puerto, por acá se puede configurar.

TEMAS DE INTERÉS:
- Claves Supervisor POS: Se puede asignar una clave de supervisor el cuál es el único que tiene derecho a modificar facturas, eliminar, anular, cambiar precios, y todo lo que el supervisor haga, va quedando un log en una base de datos encriptada para después ser monitoreado.
- Hacer devolución de un artículo en Facturación POS: Como el artículo ya quedó registrado e impreso, lo que se debe hacer es volver a pasar y en cantidad colocar el signo menos (-1) el programa hará todo automáticamente invirtiendo los saldos, los ivas, los totales, y lo que va a descontar del inventario.
- Teclas especiales al momento de estar facturando POS:
F8 Ver Lista de Precios, sin salirse de la ventana, utilizando el lector de Barras o digitando nombre o código de artículo.
F11 Para capturar Cantidades.
F12 Para capturar Peso de la Balanza Electrónica.
- El sistema de impresión del POS es contínuo: inmediatamente se registra el primer artículo, el imprime el encabezado de la Factura y el primer artículo, y conforme se van pasando los artículos va imprimiendo, cuando llegue al final, ya solo imprime los totales de la Factura junto con la descriminación del IVA, con esto se gana mucha velocidad en la cola de espera de los clientes.
- El informe Diario exigido por la DIAN lo pide por: (Ventas Compras - Informes)
- Los arqueos de Caja: los puede realizar por cajero, lo que se ha contabilizado, lo que está en el pendiente. (Ventas Compras - Informes - Arqueos de Caja).
- Seleccionar los medios de Pago Para POS: (Ventas Compras - Procesos - Tabla Emisores Pagos).
- Se pueden trasladar las facturas POS a otra terminal: y desde esta empezar a contabilizar dichos documentos, así desocupa la terminal para que continue facturando (Venta Compras - Procesos - Transferir Mov. POS).

También encontrará paralelo a estas configuraciones:
Tabla Supervisores POS
Tabla Emisores Pago
Abrir Caja POS
Claves de Seguridad