Subir Base Inicial de Inventarios y Terceros de Excel.

[Juan Carlos]

Subir Base Inicial de Inventarios y Terceros.

Hola, de acuerdo a nuestras experiencias hay muchos usuarios que venían manejando su información en Excel, y nos preguntan constantemente si se puede subir al menos la base inicial de todos los artículos y el listado de terceros desde excel al programa, y después de haber hecho varias veces este proceso, pensamos que se puede masificar los procesos con la ayuda de los mismos usuarios quienes necesiten este proceso.

Por tal Razón exponemos en este capítulo dos descargas en formato Excel, una para "inventarios" y otra para "terceros", donde el usuario podrá colocar de acuerdo a la estructura de estas hojas su información, y así poder enviárnosla donde acá un equipo lo subirá a base de datos que lee el programa, y se simplifican los tiempos.

Presione sobre el siguiente link, para descargar el archivo Excel correspondiente a cargar la base de datos de Inventarios; y a continuación una breve explicación de que significa cada campo:
http://www.mastersoft3000.com/publico/inventarios.xls

CARGA DE FICHAS DE INVENTARIOS (Materia Prima, Producto en Proceso, Producto Terminado, Producto no Manufacturado, Servicios)
Descripción de los Campos (Columnas de la base de datos)
CODIGO_INV Código Contable de la Cuenta de Inventario Ej, si es materia prima 1.4.05.01; si es producto terminado 1.4.30.05, etc
CODIGO_VEN Código Contable de la Cuenta de Ventas Ej, 4.1.30.05 en corcondancia con su código contable anterior, etc
CODIGO_COS Código Contable de la Cuenta de Costo de Ventas Ej, 6.1.30.05 en corcondancia con su código contable anterior, etc
CODIGO_RET Código Contable de la Cuenta de Retención en Ventas Ej, 1.3.55.15 de acuerdo a lo que tenga en su PUC, etc
COD_RETCMP Código Contable de la Cuenta de Retención en Compras Ej, 2.3.65.40 de acuerdo a lo que tenga en su PUC, etc
IVA_CMP Código Contable de la Cuenta de IVA en Compras Ej, 2.4.08.01 de acuerdo a lo que tenga en su PUC, etc
IVA_VEN Código Contable de la Cuenta de IVA en Ventas Ej, 2.4.08.02 de acuerdo a lo que tenga en su PUC, etc
NO_PARTE Código del Artículo / Servicio ( Hasta 15 caracteres alfanuméricos )
NOMBRE Nombre del Artículo / Servicio ( Hasta 40 caracteres alfanuméricos )
TEXTO Dejar en blanco
UNIDAD Unidad de Medida del Arttículo / Servicio ( Hasta 15 caracteres alfanuméricos ) Ej, Litro, Mt Cuadrado, metros, Kilo, hora, unidad, etc
UBIC_FIS Dejar en blanco
PRECIO_A Precio A Se recomienda que el A sea el más alto y D el más bajo
PRECIO_B Precio B Se recomienda que el A sea el más alto y D el más bajo
PRECIO_C Precio C Se recomienda que el A sea el más alto y D el más bajo
PRECIO_D Precio D Se recomienda que el A sea el más alto y D el más bajo
EXMIN Cantidad Existencia Mínima Se recomienda que el A sea el más alto y D el más bajo
CADUCA Si el producto es perecible, poner fecha de vencimiento (Preferiblemente dejar en blanco)
IVA IVA del Artículo / Servicio según haya definido en el Programa (Digitar sólo una letra - Letras válidas: A, B, C, D) A=0%; B=16%
CONSUMO Impuesto al Consumo si el artículo aplica (Alcohol, licores, etc.)deje en cero, no se usa
COMPUESTO Indicar si el producto es compuesto (Producción) con el número 1. De lo contrario, dejar en blanco
SERIADO Indicar si se va a controlar el serial del producto con el número 1. De lo contrario, dejar en blanco
CODBRR Ingresar los números correspondientes al CODIGO DE BARRAS, o Capturar mediante Lector de Códigos de Barras
GRUPFAM Código del Grupo al que pertenece el Artículo / Servicio, de acuerdo a lo que haya definido en el Programa, Líneas de Productos ( Hasta 3 caracteres alfanuméricos )Si no va a definir coloque 001 como un standar para nostros
NOMBFAM Dejar en blanco



Presione sobre el siguiente link, para descargar el archivo Excel correspondiente a cargar la base de datos de Clientes, Proveedores, Acreedores, Vendedores y Otros; y a continuación una breve explicación de que significa cada campo:
http://www.mastersoft3000.com/publico/terceros.xls

CARGA DE FICHAS DE TERCEROS ( Deudores, Acreedores, Proveedores, Vendedores)
Descripción de los Campos (Columnas de la base de datos)
TIPO Digite sólo una de las siguientes letras: C, P,V, O ( C = Cliente, P = Proveedor, V = Vendedor, O = Otro ) Cuando selecciona OTRO se crea en la base de datos de los terceros
CODIGO_CONT Código Contable del Tercero (Cuentas por Cobrar, Pagar, etc) Ej, 1.3.05.05 si es cliente, o 2.3.65.40 si es proveedor, etc
CLAVE Clave que identifica al tercero ( Hasta 5 caracteres alfanuméricos )
NOMBRE Nombre del Tercero ( Razón social, ó, Apellido1, Apellido2, Nombre1 y Nombre2 ) Por favor conserve ese orden. ( Hasta 40 caracteres alfanuméricos )
FECHAS Fecha desde la cual el tercero es cliente o proveedor. (Preferiblemente déjela en blanco)
OTROS Digite información adicional como email, ó persona de contacto, etc. ( Hasta 30 caracteres alfanuméricos )
ZONA Zona Norte, Sur, Centro, etc. Puede dejarla en blanco
DIRECCION Dirección del Tercero ( Hasta 25 caracteres alfanuméricos )
BARRIO Barrio ( Hasta 25 caracteres alfanuméricos )
CIUDAD Ciudad ( Hasta 25 caracteres alfanuméricos )
CEDULA_NIT Cédula o NIT. Si es NIT, digite el número, un guion sin espacio y el dígito verificador, también sin espacio. Ejemplo 800888999-5 ( Hasta 25 caracteres alfanuméricos )
TLF1 Teléfonos ( Hasta 15 caracteres alfanuméricos )
TLF2 Fax u otro teléfono ( 3 dígitos de prefijo y hasta 10 caracteres alfanuméricos para el número )
OBSERVA Nombre del Propietario o Contacto si el tercero es Persona Jurídica. Puede ser cualquier otro dato. ( Hasta 25 caracteres alfanuméricos )
NRO_DIAS Número días promedio para créditos al tercero o del tercero.
AUTORETE S = Si el tercero es Autoretenedor, N = Si el tercero no es Autoretenedor
DESCUENTO Descuento predefinido para el tercero
CTA_VENCOM Código Contable para contabilizar el Gasto por Comisiones si el tercero es Vendedor ( Hasta 15 caracteres alfanuméricos )
TEXTO Dejar en blanco
TP_P Tipo de Persona: J = Jurídica, N = Natural
TP_N Tipo de Documento. 11=Registro Civil, 12=Tarjeta de Identidad, 13=Cédula de Ciudadanía, 21=Tarjeta de Extranjería, 22=Cédula de Extranjería, 31=NIT, 41=Pasaporte, 42=Otro Documento Extrnajero, 43=Sin identificación del Exterior o para uso definido por la DIAN
C_DPTO Código del Departamento según el DANE. Dos dígitos numéricos. Obligario.
C_MNCP Código del Municipio según el DANE. Tres dígitos numéricos. Obligario.
ESTR_NOMB Estructura del Nombre del Tercero. Debe ser de cuatro dígitos numéricos. Si es Persona jurídica, digite 1111. Si es persona natural digite 1 o 0 para la estructura del nombre. Vea el Programa en fichas de Deudores o Acreedores para mayor información.
PAIS Código del País según el DANE. Cuatro dígitos numéricos. Obligatorio. (El primer dígito debe ser 0). Colombia = 0169

PROCEDIMIENTO: Ud descarga estos archivos y completa la información requerida en las columnas, una vez lo tenga, lo envía a los correos electrónicos mercadeo@mastersoft3000.com; si desea con copia a soportemastersoft@hotmail.com y espera instrucciones. Si todo está bien, el proceso no debe demorar más allá de 4 horas hábiles. Si Ud ya a ingresado algo de información en el programa, envíenos una copia también para que no pierda esos datos.

NOTA: Este servicio tiene un costo de $40.000,oo